InsurTech startup italiane: innovazione nel mondo delle assicurazioni

StartupA cura della Redazione🔄 Aggiornato il 12 novembre 2026⏱ 7 min di lettura

Come può una startup InsurTech operare in Italia e che spazio ha il mercato?

Per distribuire assicurazioni devi essere iscritto al Registro unico degli intermediari (RUI) tenuto da IVASS: la via più accessibile è la sezione A (agente) o B (broker), con diploma di scuola superiore e prova di idoneità (60/100 per passare). Il mercato è grande: nel 2025 i premi raccolti in Italia sono 118,6 miliardi di euro nei rami vita e 43,6 nei danni, ma nei danni l'Italia è solo 25ª tra i Paesi OCSE per premi sul PIL.

Dati di mercato dal "Focus: I principali numeri delle assicurazioni in Italia 2025" di IVASS; prova di idoneità dalla pagina IVASS; Prima e Neosurance dai rispettivi siti ufficiali, verificati il 12 novembre 2026. Regole e cifre cambiano: controlla il sito IVASS e il registro RUI.

Il mercato assicurativo italiano in numeri verificati

Nelle versioni precedenti la pagina parlava di circa 140 miliardi di premi: non corrisponde ai dati IVASS 2025. Ecco i numeri del Focus IVASS (dati al 31 dicembre 2025 se non indicato diversamente):

IndicatoreValore
Premi vita raccolti in Italia nel 2025118,6 miliardi di euro (+7,3%)
Premi danni raccolti in Italia nel 202543,6 miliardi di euro (+6,6%)
Premi su PIL7,2% (5,3% vita, 1,9% danni)
Posizione OCSE (dati 2024)8ª per vita su PIL, 25ª per danni
Intermediari assicurativi autorizzati228.925 (30.942 agenti e broker, 379 intermediari bancari e finanziari, 197.591 collaboratori e subagenti)
Polizze r.c. auto con scatola nera17,4%
Premio medio r.c. auto, autovetture (2025)438 euro (+4,5%)

Calcoli miei sui dati IVASS: vita più danni fanno 162,2 miliardi di euro. Nei danni, auto vale il 42,2% (circa 18,4 miliardi), property il 21,1% (circa 9,2), salute il 19,8% (circa 8,6). Il 76,6% della raccolta danni passa dalle agenzie (circa 33,4 miliardi) e il 10,2% dai broker (circa 4,4). Due letture: il vero spazio per l'innovazione sta nei rami danni non auto, dove la penetrazione sul PIL è bassa rispetto agli altri Paesi OCSE; ma la distribuzione è dominata da una rete di agenti, quindi un modello puramente diretto parte in salita.

In sintesi:
  • Distribuire polizze richiede iscrizione al RUI di IVASS; per le sezioni A e B serve il diploma e il superamento della prova di idoneità
  • Prima si presenta come agenzia (RUI sezione A) che distribuisce prodotti di compagnie partner, non come compagnia
  • Neosurance è un broker (RUI sezione B) che offre assicurazione istantanea via mobile ad assicuratori e brand
  • Il 76,6% dei premi danni passa dalle agenzie: pianifica una partnership, non solo il canale diretto
  • Per modelli nuovi (parametrico, embedded) verifica con IVASS e un legale come si inquadrano

Il quadro IVASS: chi può fare cosa

IVASS tiene il RUI, il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Dal sito risultano sezioni A, B, C, D, E e F; gli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D ed F presentano domande e comunicazioni online; i produttori (C) e i collaboratori (E) possono solo chiedere il passaggio di sezione. Le regole di riferimento indicate sono il Provvedimento IVASS 134/2023 e il Regolamento 40/2018. Non ho letto la descrizione ufficiale di ogni sezione: per le attività di agente, broker e collaboratore leggi la pagina RUI di IVASS.

La prova di idoneità serve per l'iscrizione alle sezioni A e B (anche a titolo accessorio) ed è indetta da IVASS almeno una volta l'anno. Requisiti dalla pagina IVASS: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (o equivalente estero); esame scritto a risposta multipla con quesiti estratti da una banca dati pubblicata da IVASS; idoneo chi ottiene almeno 60 centesimi (60/100). Materie: diritto delle assicurazioni, previdenza complementare, disciplina di agenzia e mediazione, tecnica assicurativa, tutela del consumatore, diritto privato e nozioni di diritto tributario. Sul sito IVASS risulta una convocazione per il 3 dicembre 2026 (seconda sessione 2025): controlla date e termini.

Per diventare una compagnia (assumere rischio) l'autorizzazione e i requisiti patrimoniali sono molto più pesanti: IVASS vigila su 85 imprese in Italia, di cui 81 nazionali. Non ho trovato in fonte letta i requisiti di capitale da indicare. Nelle versioni precedenti si parlava di "decine di milioni": non verificabile, tolto. Per la maggior parte delle startup la strada è una partnership con una compagnia, che resta il "risk carrier".

Esempi di modelli presenti in Italia

  • Prima Assicurazioni S.p.A. (Milano) si descrive come agenzia assicurativa di Matinium Assurances, Great Lakes e Triglav, soggetta a direzione e coordinamento di AXA S.A., vigilata da IVASS e iscritta alla sezione A del RUI. Distribuisce assicurazioni auto, moto, casa e altre garanzie e offre preventivi RCA anche tramite il preventivatore pubblico IVASS. Quindi non è una "compagnia digitale", come scrivevano le versioni precedenti.
  • Neosurance Srl (Milano) offre assicurazioni istantanee per mobile a assicuratori e brand, con un servizio "as-a-service" remunerato in base alla performance; il sito la indica come broker iscritto al RUI (sezione B) e vigilato da IVASS. Non è un MGA. Il sito non dice se l'attività sia ancora in corso né se la società sia stata acquisita.

Cosa insegnano: due startup, due vie diverse, entrambe dentro il perimetro dell'intermediazione e con compagnie partner. Non ti do i valori di mercato o i paesi di operatività perché i siti non li riportano.

Modelli di prodotto

  • Embedded: la copertura è venduta dentro il processo di acquisto di un altro bene o servizio. Richiede un accordo con il distributore e con la compagnia.
  • Parametrica: il pagamento scatta al superamento di un parametro oggettivo (per esempio una soglia meteorologica) senza perizia del danno. Controlla come inquadrare il prodotto con la compagnia che lo sottoscrive.
  • A uso o a richiesta: la telematica auto è la forma più diffusa in Italia: il 17,4% delle polizze r.c. auto prevede una scatola nera, secondo IVASS.

Sono definizioni di tipo generale; non ho letto fonti ufficiali che quantifichino la diffusione di embedded e parametriche in Italia.

Sandbox e dialogo con le autorità

Le versioni precedenti citavano una sandbox regolamentare nazionale e un programma di dialogo di IVASS con le startup. Non sono riuscito a trovare una pagina ufficiale da leggere, quindi non te ne do i dettagli: controlla le sezioni dedicate all'innovazione sui siti di IVASS, Banca d'Italia e MEF prima di pianificarci un lancio.

Errori comuni

  • Offrire una copertura prima di aver chiarito chi è l'assicuratore e chi è l'intermediario iscritto.
  • Sottovalutare il peso delle agenzie: nei rami danni circa tre euro su quattro passano da lì.
  • Presentare un'agenzia o un broker come "compagnia": è una questione di trasparenza verso i clienti.
  • Prendere come definitivo il numero di premi di una pagina senza data: usa i dati IVASS aggiornati.

Per i capitali vedi funding round e venture capital; per le agevolazioni, startup innovativa. Se stai valutando un modello B2B, leggi startup B2B. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un legale.

Domande frequenti

Come si supera la prova di idoneità IVASS per il RUI?

La prova serve per l'iscrizione alle sezioni A e B del RUI ed è indetta da IVASS almeno una volta l'anno. Serve almeno il diploma di scuola secondaria superiore; l'esame è scritto, a risposta multipla, con quesiti estratti da una banca dati pubblicata da IVASS, e si passa con almeno 60/100. Le materie vanno dal diritto delle assicurazioni alla tecnica assicurativa, alla tutela del consumatore e alle nozioni di diritto tributario.

Una startup InsurTech deve diventare una compagnia assicurativa?

Di solito no. Per assumere rischio come compagnia servono autorizzazione e requisiti patrimoniali molto più pesanti, quindi per la maggior parte delle startup la strada è una partnership con una compagnia che resta il risk carrier. Gli esempi italiani citati, Prima (agenzia, sezione A del RUI) e Neosurance (broker, sezione B), operano entrambi come intermediari con compagnie partner.

Quali modelli di prodotto usano le startup InsurTech?

I principali sono tre: l'assicurazione embedded, venduta dentro l'acquisto di un altro bene o servizio; quella parametrica, che paga quando si supera un parametro oggettivo senza perizia del danno; e quella a uso o a richiesta. In Italia la forma più diffusa di quest'ultima è la telematica auto: secondo IVASS il 17,4% delle polizze r.c. auto prevede una scatola nera.

Fonti

  • IVASS: I principali numeri delle assicurazioni in Italia[1]
  • IVASS: Focus 2025 (PDF)[2]
  • IVASS: prova di idoneità per il RUI[3]
  • IVASS: Registro unico degli intermediari[4]
  • Prima Assicurazioni: sito ufficiale[5]
  • Neosurance: sito ufficiale[6]

Fonti e riferimenti

  1. IVASS: I principali numeri delle assicurazioni in Italia (ivass.it) ↩︎
  2. IVASS: Focus 2025 (PDF) (ivass.it) ↩︎
  3. IVASS: prova di idoneità per il RUI (ivass.it) ↩︎
  4. IVASS: Registro unico degli intermediari (ivass.it) ↩︎
  5. Prima Assicurazioni: sito ufficiale (prima.it) ↩︎
  6. Neosurance: sito ufficiale (neosurance.eu) ↩︎